本文來自微信公眾號“點拾投資”(ID:deepinsightapp),作者朱昂

導讀:前一段時間看了紀錄片《美國商業大亨傳奇》,對於美國100年前的商業大亨做了詳細的介紹。從鐵路大亨范德比爾特,石油大亨洛克菲勒,到鋼鐵大王卡內基,銀行巨頭JP Morgan等。這些商業巨頭都在其時代成為過世界的首富,而他們商業模式都有一個共同點:對於資源的壟斷。

我們看到100年前,石油是美國第一波工業革命中最核心的資源。而鐵路大王范德比爾特壟斷的就是石油運輸,石油大亨洛克菲勒壟斷的是石油提煉。美國第一代大亨都是對於資源的壟斷,當年的標準石油公司控制了全美所有的石油供給。不幸的是,這些超級企業最終因為壟斷太厲害而被政府分拆。今天,大家對於范德比爾特,卡內基的認知還是停留在以他們名字命名的大學,洛克菲勒留了著名的洛克菲勒中心。而Morgan家族的投資銀行今天依然是華爾街非猶太人控制的最強大金融機構。

100多年後的今天,時代看似改變了。政府對於企業壟斷的監管越來越嚴格,沒有一家傳統製造業公司能夠壟斷市場,無論是汽車,鐵路,航空,家電等等,其最多能實現的也是寡頭壟斷,而且長期面臨監管問題。但是有一個行業目前並沒有被監管:推崇自由的互聯網。隨著互聯網越來越多,我們發現數據成為了新時代的資源。今天誰壟斷了大數據就和100年前壟斷石油是一樣的。

最近一期的《經濟學人》雜誌,也以“The world's most valuable resource”為封面文章,詳細講解了數據對於未來世界的價值!

數據:下一波科技浪潮的門票

如果說移動端是上一次科技浪潮的門票,那麼下一次變革將圍繞用戶數據。

我一直認為移動互聯網上半場帶來的是上網時間和場景擴張。用戶從一天上網5-6個小時變成了24小時在線;從家里和公司的上網場景擴張到了幾乎所有能連通帶寬的場景。在移動互聯網上半場中,我們獲得的是信息幾何級別增長。由於隨時隨地能夠上網,尋找我們需要的信息,每天我們獲得的信息比過去增長了幾十倍。今天,上到互聯網企業員工,下到三線城市的大媽,只要手裡有一部能上網的手機都能獲取他們想要的信息。

所有的互聯網應用,從微信,微博,今日頭條,陌陌到淘寶,京東,百度搜索,美團點評等,對所有人都是公開的。無論你是誰,你在哪裡,都能獲得同樣的信息。

如果說移動互聯網上半場做的是信息加法,那麼移動互聯網下半場就是幫助用戶做信息減法。如何在海量的信息中找到我們需要的那部分成為了關鍵。今天,對於絕大多數人來說不是信息太少,而是過多的信息填滿了我們的時間。從一開始,碎片化的互聯網應用場景幫助我們利用各種碎片時間,到今天移動互聯網讓我們整片時間碎片化。有時候刷了一天微信,看了一天微博,或者上了一天淘寶,突然發現我們什麼也沒做成。效率的提高,成為了移動互聯網下半場的關鍵。今日頭條已經通過新聞流算法提高用戶閱讀的效率。

如何在移動互聯網下半場幫助用戶提高效率呢?我們認為當掌握了海量用戶數據後,能夠更加高效的識別用戶特徵,掌握用戶的需求。未來世界的用戶一定是越來越懶,需要商家告訴他們應該買什麼,用什麼。而這種模式又需要基於現有用戶行為的分析,才能給用戶提供更加準確的商品。那麼誰掌握的數據越多,對於用戶的了解就越清晰。

數據將成為移動互聯網下半場的門票。由於數據具有獨占性的特點,我們發現頭部的互聯網企業往往掌握著最多數據,這也讓他們的壁壘越來越深。幾年前我們也曾經研究過大數據行業,對於美國專門提供大數據服務的公司Splunk等做過分析。幾年以後我們才意識到,真正的大數據分析一定不會交給第三方公司來做,這些互聯網頭部企業將數據看做最核心的金礦。

信息質量提高帶動的人工智能

我們發現,科技的變革往往是在正反饋中循環。

事實上,每一次的科技變革中數據並不是最稀缺的,而是數據的質量。在第一代互聯網浪潮中,類似雅虎的流量平台無法真正分辨用戶是誰,甚至有大量虛假點擊量的騙取。在移動互聯網的上半場中,大家對於數據的理解還僅僅是一個名字,性別,年齡等簡單的註冊信息。但是今天,在科技算法提高後,我們看到互聯網平台能夠將用戶實時的行為:包括在看什麼信息,和什麼人互動,說了什麼,照片和視頻等,轉變成質量更高的數據。

當數據質量提高後,企業對於數據的用途也在改善。最開始Facebook和谷歌通過用戶數據來提高廣告投放的精準度,但是今天他們通過人工智能工具後,通過高質量數據給用戶提供更好的服務,包括:更精確的翻譯,人臉識別,文字處理等。同時,數據也具有馬太效應。

Facebook用戶交互數據越多,谷歌用戶搜索數據越多,Netflix用戶觀看視頻越多,亞馬遜用戶購買商品越多,他們未來的產品會更精準,這些大互聯網公司的護城河也會越深。更重要的是,這些互聯網巨頭能夠在用戶身上“實驗”部分人工智能算法,讓用戶來幫助他們提高算法的精度。這也是為什麼,今天互聯網世界我們看到“FANG”,BAT等巨頭越長越大。因為這些巨頭掌握了別人沒有的數據。

對於人工智能,我一直認為數據是真正驅動人工智能的動力。數據就像能量一樣,通過不斷輸入各種各樣的數據,幫助人工智能提高自我學習效率。只有數據越多,學習效率才會最大化。所以說,人工智能的能力不僅僅來自於算法速度,更多來自於數據質量。從去年的AlphaGo我們就能看到,通過大量高質量數據的學習,人工智能在短時間能迅速提高,最終成為了人類在圍棋上無法逾越的對手。

科技企業新時代的壟斷:大而不倒

今天全球市值最大的五家公司都來自互聯網:蘋果,亞馬遜,谷歌,Facebook,微軟。他們都在各自領域壟斷了用戶數據。

在大洋彼岸的另一邊,中國的阿里和騰訊也在成為龐然大物後,繼續保持著業績的高增長,他們也在社交和消費領域壟斷了用戶數據。今天,我們發現一個特別有趣的現象,互聯網企業的市值高度向龍頭集中,而且在互聯網領域越是大市值公司,其內生性增長反而高於許多小市值公司。這些企業在壟斷了用戶數據後,能夠更準確佈局公司未來的發展方向,推出用戶需要的產品,最大化變現用戶的價值。

從本質上看,這些大互聯網企業如同100多年前的美國商業大亨,在各自領域幾乎完成了壟斷。但他們卻不會被強監管,因為互聯網本身就是推崇自由和連接。我們拿Facebook為例,扎克伯格每一次露臉,都會強調Facebook的使命是連接全世界。那麼誰又會去監管,甚至分拆連接全世界的Facebook呢?當然,因為新的科技爆發,也給這些互聯網用戶帶來了更好的生活體驗。

大而不倒,也正在我們的互聯網行業中發生。科技的特徵是迭代和顛覆,未來新的迭代大概率基於用戶數據。從這個角度看,今天這些大而不倒的科技企業似乎依然會是下一個時代的領導者。而數據會成為越來越寶貴的資源。

一些個人思考,歡迎批評交流。


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