摘要: 網商銀行、微眾銀行的主要股東阿里和騰訊,一個統領電商,另外一個壟斷社交。這讓這兩家純互聯網銀行均不設物理網點、不做現金業務、沒有分行、沒有櫃檯,以“持有銀行牌照的技術公司”著稱。

6月25日,網商銀行在杭州開業。至此,目前國內首批5家試點民營銀行都已獲批開業,其中尤以螞蟻金服、騰訊兩家分別入股的網商銀行、微眾銀行引人注目。

沒有營業網點和營業員,在網絡世界裡的一家銀行,通過手機操作和互聯網傳輸,中小企業及消費者就可以獲得一筆貸款。

這兩家純粹依托互聯網、沒有線下物理網點的網絡銀行從誕生起就火藥味十足。兩者都要做輕資產、平台化,都要服務小微企業,發布的首款產品也都是無擔保無抵押的純信用貸款。

從社交到打車、從支付到地圖,從電商到徵信,阿里和騰訊這兩家互聯網巨頭的戰火無處不在,這一次在金融領域再度狹路相逢,一較高下。分析稱,網商銀行與微眾銀行未來的發展會有明顯的區分。網商銀行具有先天優勢,而微眾銀行在開拓個人業務上更有空間。

PK1 【股東、高管】

“高調”馬雲和“低調”馬化騰的朋友圈

史玉柱、郭廣昌等股東使網商銀行的開業顯得星光熠熠,與其高管團隊的螞蟻色彩濃厚相比,微眾銀行的高管團隊也堪稱華麗。

作為國內首批5家試點的民營銀行之一,網商銀行是最後一個宣布開業的。在開業儀式上,除馬雲出席外,其他五位股東——復星集團董事長郭廣昌、萬向集團總裁魯偉鼎、銀泰集團董事長沈國軍(為寧波金潤大股東)、巨人集團董事長史玉柱和金字火腿董事長施延軍也悉數到場。

網商銀行曾披露螞蟻金服、上海復星、萬向、寧波金潤四家股東持股比例分別為30%、25%、18%、16%,並未公開杭州禾博士與金字火腿的持股比例。開業儀式當天,史玉柱透露,巨人集團旗下保健品牌杭州禾博士持有網商銀行8%的股份,照此計算,金字火腿持股比例為3%。

與網商銀行的“高調”開業相比,雖然騰訊的微信、QQ的社交開發在國內無人能及,但騰訊董事局主席馬化騰的“朋友圈”卻著實低調。

微眾銀行有三家主要股東,分別是騰訊、立業集團、百業源,分別持股30%、20%和20%,另外還有7家小股東。相比之下,微眾銀行的股東顯得併不那麼知名。但微眾銀行的高管團隊堪稱華麗。

微眾銀行獲得籌建批文不久,董事長人選率先敲定,為中國平安集團執行董事兼副總經理顧敏。隨顧敏而來的,還有一眾“平安系”的人馬紛紛入圍微眾銀行的高管團隊。

微眾銀行行長則是“挖角”而來,微眾銀行行長曹彤曾任中國進出口銀行副行長、中信銀行副行長,曹彤曾被看做是“中國最有前途的年輕銀行家”。

與之相比,網商銀行高管團隊的螞蟻色彩頗為濃厚。銀行董事長由螞蟻金服集團總裁井賢棟擔任,行長俞勝法原為杭州金融辦副主任,副行長趙衛星此前擔任螞蟻金服微貸事業部運營總監,首席信息官唐家才原先任職農業銀行軟件開發中心主任。

員工構成方面,也體現了互聯網銀行的特點。據悉,微眾銀行40%的員工來自騰訊,主要為互聯網產品開發人員;網商銀行有近三分之二的員工是數據建模人員。這在傳統銀行中是不可想像的。

PK2 【拼爹效應】

阿里“電商王國”對抗騰訊“社交王國”

統領電商平台的阿里將為網商銀行帶來大量潛在客戶,擁有QQ和微信兩個社交平台的騰訊則為微眾開拓個人業務帶來空間。

網商銀行、微眾銀行的主要股東阿里和騰訊,一個統領電商,另外一個壟斷社交。這讓這兩家純互聯網銀行均不設物理網點、不做現金業務、沒有分行、沒有櫃檯,以“持有銀行牌照的技術公司”著稱。

螞蟻旗下有支付寶、支付寶錢包、芝麻信用、餘額寶、招財寶、螞蟻微貸。螞蟻金服每天的支付交易規模超過8000萬筆,業務基本包括了銀行“存”、“貸”、“匯”三大傳統業務。

而阿里巴巴集團的電商平台上有大約1000萬個賣家。統領電商平台的阿里將為網商銀行帶來大量的潛在客戶,利用阿里巴巴電商平台優勢,即阿里巴巴B2B、淘寶、支付寶等電子商務平台上積累的信用數據及行為數據,向無法在傳統金融渠道獲得貸款的客戶發放“金額小、期限短”的純信用小額貸款。

網商銀行即將推出的第一款產品,就是面向阿里電商平台上的賣家和個人創業者推出的信用貸款。

而騰訊擁有QQ和微信兩個社交平台,壟斷了中國的社交領域。在社交領域佔據絕對優勢的騰訊通過QQ、微信渠道則可以為微眾銀行的產品提供直達消費者的銷售渠道。微眾銀行的首款產品也是信用貸款,但目標客戶是QQ客戶,上線一個月時間放貸近6億。

對於兩家銀行未來發展上,中央財經大學教授郭田勇認為會有明顯的區分。 “阿里因為是做電商起家,在生態圈中的商戶、賣家很多,在服務小微企業上,網商銀行具有先天優勢;騰訊因為在社交平台佔優勢,掌握著大量的個人社交數據,這樣來比較的話,微眾銀行在開拓個人業務上似乎是空間更大。”郭田勇說。

PK3 【業務模式】

微眾純中介挑戰網商自營+平台模式

微眾銀行選擇了純粹的中介模式,網商銀行則是自營、中介兩手抓。

由於目前尚不能遠程開戶,存款成為大難題,而目前微眾、網商兩家不約而同地選擇了以“資金中介”為主。微眾銀行選擇了純粹的中介模式,而網商銀行則是自營、中介兩手抓。

在郭田勇看來,平台化使得網商銀行、微眾銀行將輸出自己的風控能力。互聯網思維中有一條就是平台化策略,阿里和騰訊均是做平台起家,辦銀行時也延續了這種思路。

微眾銀行已展開與傳統銀行的同業合作,與華夏銀行等銀行簽署合作協議,開展包括同業授信、共同發放小額貸款、聯名發信用卡、代售理財產品等多項合作。微眾銀行也透露貸款資金來源是各合作方銀行,以後的收入結構中90%以上將為手續費收入。

網商銀行行長俞勝法在25日開業會上表示,網商銀行的“自營+平台”模式,一頭連接著個體消費者、小微企業的資金需求,另一頭則有包含一系列傳統銀行在內的資金供給方,並已和保險、信託等機構洽談合作。

“網商銀行將貸款上限定為500萬元,一些小微企業發展壯大之後,超出了網商銀行服務的能力範圍後會把這些客戶推薦給其他銀行。”俞勝法說。

這樣自營+中介的模式應該如何防範信用風險呢?

從微眾銀行此前推出的首款產品微粒貸來看,合作初期微眾和提供資金的合作銀行共同按比例分擔壞賬。但按微眾的設想,今後將變成一個純粹的中介平台,風險可能就由合作方來承擔。

但網商銀行自營+平台的模式讓事情變得複雜,網商銀行自己放貸,同時也幫助平台上的同業機構匹配信貸資源。面對一個電商平台上的賣家,網商銀行是自營還是放到平台上匹配給其他中介機構?自營業務和平台業務的信息透明度會否一致呢?

網商銀行相關人士表示,會保證信息透明,不會存在道德風險。

此前,網商銀行的負責人表示,平台不僅是信息撮合平台,還會提供風險評估、貸後監管、貸後催收,而風險方面將根據不同項目採取不同模式,可能是風險公擔,可能是外部機構承擔,可能由參與機構承擔。

行業

民營銀行申請提速民資湧進銀行業

“家裡開銀行的有錢人”以後可能不再是一句誇張的形容。 6月26日下午,國務院辦公廳轉發了銀監會《關於促進民營銀行發展的指導意見》。民營企業提出設立銀行申請之後,銀監會將在4個月內做出決定,比現有法定審批時限縮短了2個月,民營銀行再度提速。

銀監會主席尚福林透露,目前已有40多家民營企業提出了意向申請,民資潮湧進銀行市場。

銀行門口民資洶湧

目前約有40多家民營企業擬設立民營銀行,分析稱主要是受銀行豐厚利潤的吸引。

“看到民營銀行申請門檻放開,我特別激動,如果民間資本可以辦銀行,我們P2P行業更有經驗和資源,很多背後還有上市公司股東,為什麼不可以?但是激動了一下,我又立刻冷靜了下來,因為目前民營銀行的門檻仍然不低。”團貸網董事長兼CEO唐軍錶示。

雖然申請民營銀行有種種要求和限制,但唐軍還是和行業協會商討聯合股東共同發起一家銀行的可能。

銀監會主席尚福林透露,目前已有40多家民營企業發起設立民營銀行的意向申請。中國人民大學重陽研究院研究員董希淼表示,民營資本對申請銀行牌照之所以如此熱情,主要是受銀行豐厚利潤的吸引。前幾年銀行業高速發展,銀行的市值佔了整個金融業的90%,16家上市銀行比2451家其他上市公司的淨利潤總和還要多,使得民營企業對銀行的盈利能力充滿了嚮往。

不過,董希淼也提醒,現在已經不是進入銀行業的黃金時代。在經濟下行壓力較大的背景下,銀行很難重回高速發展時期。而且銀行業的競爭比較充分,如果沒有差​​異化發展的戰略,貿然進入很難與國有銀行競爭。

唐軍也表示了擔心:“希望民營銀行是真的步入了常態化發展,不要像第三方支付牌照一樣開放了一段時間又關閉,導致民營銀行牌照成了用來叫價的商品,卻把真正想做事的人拒之門外。”

民營銀行難“突圍”?

有分析表示,如果網絡銀行不能打破賬戶開設的壁壘,其“鮎魚效應”可能有限。

一位銀行業人士表示,開辦民營銀行其實更像是一個圍城,“沒有拿到牌照的人擠破頭想進來,拿到牌照的人卻又不知道怎麼用。”

上述銀行業人士表示,一旦拿到了銀行牌照,就要受到銀行對資本金的限制,繳納存款準備金,以及存款保險的保險費用等。然而當前大部分民營銀行的資本金規模小,吸儲能力並不強。以網商銀行為例,之前的阿里小貸作為貸款項目並沒有這些約束,然而成為銀行後,存款端受限,還要受條款約束。而且受制於資金規模,單比放貸款,其規模可能比不上一家地方支行。這也是微眾銀行和網商銀行選擇平台化戰略的一個原因。

監管部門曾提出,希望民營銀行為實體經濟特別是中小微企業、“三農”和社區,以及大眾創業、萬眾創新提供更有針對性、更加便利的金融服務。該銀行人士指出,目前來看民營銀行的確能夠緩解融資難的問題。但由於吸儲能力不強、網點稀少甚至根本沒有網點等原因,民營銀行的“錢”明顯更貴,很難與傳統銀行比價格。但“解決融資難比解決融資貴更加重要,貴一點總比沒處借要好”。

在網商銀行行長俞勝法看來,取得銀行牌照仍有3點優勢:銀行可以建立完全按照符合監管要求的客戶的賬戶體系;拿了牌照可以做銀行業務,將產品和服務多樣化,而非局限於提供貸款;小貸融資受到很多資金來源的限制,有了銀行牌照,可以為小微企業提供更好的服務。

另一家網絡銀行微眾銀行在開業5個月後上線了首款小額信貸產品“微粒貸”,“微粒貸”將由QQ錢包根據“白名單”進行定向邀請。俞勝法表示,“微粒貸”面向極小部分客戶開放,其難言之隱就在於沒有賬戶體系。

對於網商銀行自身如何解決橫亙在賬戶體系建立前的面簽難題,俞勝法表示,網商銀行不能做開戶、存款業務,只能做“不需要依靠賬戶或可通過其他賬戶來實現”的簡單業務。但在兩家銀行的規劃“個存小貸”、“小存小貸”中,存款仍然是長期規劃中的重點業務之一。

今年1月4日,李克強考察微眾銀行時,提出“用你們的方式來倒推傳統金融的改革”的期許。一位分析師表示,雖然五家民營銀行全部宣告開業,但主打網絡銀行概念的兩家銀行全部選擇了與傳統銀行進行同業合作,現在的角色更類似於批發小微企業給傳統銀行的“中間商”並收取通道費用,如果網絡銀行不能打破賬戶開設的壁壘,其“鮎魚效應”可能有限。

傳統銀行:短期內沒什麼威脅

多位銀行員工表示,目前並未感覺業務受到民營銀行的挑戰。

“感覺民營銀行對我們沒什麼威脅,業務模式和客戶定位都不一樣。”一位銀行的業務員表示。

“民營銀行想在存貸匯業務上挑戰傳統銀行,只能說還是有路要走的,經營能力差得太遠了。現在覺得最有可能構成威脅的,就是那幾家'概念銀行',像騰訊阿里主導的那幾家,客戶和渠道資源是銀行沒有的,但是巨頭只有幾個,而且目前看來他們也都選擇和銀行合作,說衝擊實在談不上。”另一位股份制銀行地方分行的員工這樣表示。

但馬雲的野心似乎更大。 “中國現在的銀行對手,不是另外一家銀行,而是我們如何能夠建立一個新的金融體系,能夠支持和服務那些80%沒有被服務過的消費者、還有小企業,機會多大不在於我們之間怎麼競爭。”馬雲在網商銀行開業儀式上說。

中央財經大學教授郭田勇稱,網絡銀行著重發力此前被傳統銀行忽視的客戶,從而有效彌補金融空白,具有一定的競爭實力。

 

資料來源:煉樹成金


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