online gambling singapore online gambling singapore online slot malaysia online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 【圖解】「一張神卡得天下!」解析信用卡最新版圖:星展併花旗後,為何刷卡金額軟腳?

摘要: 023年信用卡戰況出爐!不論是從流通卡數、簽帳金額等關鍵數據,都出現排名大洗牌的情形,發卡銀行經營一張「神卡」,就能得消費天下。還有什麼趨勢?

 


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2023年整體信用卡戰況出爐。全年消費金額刷破4.1兆元,續創新高,遠遠超過2022年的3.49兆元,增加17.5%的幅度。 其中,前五大發卡銀行就刷破2.9兆元,且各自有雙位數年成長,依簽帳金額依序為中國信託銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行。 銀行業者認為,有這樣的成長規模,主要是因為民眾在後疫情時代已經養成「非現金交易」的習慣,加上電子支付逐步攀升的滲透率,推估未來刷卡金額將會愈來愈高。 觀察各家發卡銀行在信用卡市場的布局規模,銀行的「流通卡數」要超過650萬張,才有機會排上前5名;而在第6名以後,就出現不到350萬的張數,出現「大者恆大」的落差。 如果用一句話形容2023年銀行信用卡版圖變化,那就是:得一張「神卡」得天下——光是一張「Costco聯名卡」,就牽動整體排名地位。 0000

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2023信用卡版圖!最新流通卡數排行變動

根據各大銀行2023年信用卡財務揭露資訊,在流通卡數方面,國泰世華銀行原先上半年都還坐擁「千萬發卡王」霸主地位,卻在8月期間,明顯見到「斷崖式下跌」,讓中國信託銀行超車;另外,台北富邦銀行因搶下「Costco聯名卡」,全年折線圖成長明顯,最後還超越國泰世華而擠上前三名。 五大發卡銀行猶如「排名大洗牌」,2023年最終流通卡數排名是:中國信託銀行(910萬張)、玉山銀行(723萬張)、台北富邦銀行(721萬張)、國泰世華銀行(720萬張)、台新銀行(650萬張)。 中國信託銀行在2023年信用卡版圖,拿下流通卡數、有效卡數、全年刷卡金額冠軍,取得「三冠王」。

觀察一:國泰世華銀行痛失「發卡王、刷卡王」寶座,發生什麼事情?

023年8月,有2張「強勢通路卡」讓國泰世華銀行丟失了連霸5年的刷卡王寶座:分別是被台北富邦銀行搶下「Costco聯名卡」,接著是「遠東SOGO聯名卡」合約到期。這2張聯名卡,影響卡數達到330萬張,不僅發卡量驚人,更在簽帳金額上帶來不少成績——尤其失去強勢通路「Costco聯名卡」,等同失去競爭「刷卡王」的重要動力引擎,國泰世華不但流通卡數跌落,也在全年刷卡金額上位居第二。 儘管國泰世華加強布局「CUBE卡」並吸引消費者轉換,如今看到數據排名就可得知,這2起換卡事件已經震出全新的信用卡版圖;後續「CUBE卡」如何補位、同時提高消費者「結帳時就想到CUBE」的黏著度,將是國泰世華的主軸策略。 0000

觀察二:哪家銀行「簽帳金額」成長幅度最亮眼?

就2023年的銀行信用卡「刷卡霸主」情形,一定要比2022年成長15%以上,才有機會繼續穩坐信用卡前段班。 在台灣的重量級卡片中,依然是累計發卡量已達550萬張的中國信託銀行「LINE Pay卡」為王,市占率高、優惠回饋也擁有高黏著度,讓中國信託銀行順利拿下刷卡王寶座,2023全年總刷卡量達7,369億元,年成長27.6%。 國泰世華銀行雖然丟失了2大聯名卡,但在百貨、電商及旅遊等消費力道持續帶動之下,仍凝聚「CUBE卡」生態圈實力,2023年全年刷卡金額以6,824億元位居第二,比2022年成長超過千億元幅度。 0000

玉山銀行緊追在後,除了手握百萬張規模的「家樂福聯名卡」,加上星宇航空聯名卡、海外高回饋的熊本熊卡,使得2023全年總刷卡量達到5,435億元,年增12.6%。 另外,原本2023年上半年還位居第五、拿下「Costco聯名卡」的台北富邦銀行,不但奪下流通卡數前三名,更受惠於民眾在Costco的消費力道,讓整體刷卡金額成長到第四名。 觀察台北富邦銀行布局,發卡量破200萬張的「Costco聯名卡」自在2023年8月開放使用,再加上百萬張的「momo卡」,以及日韓回饋無上限且發了近200萬張的「富邦J卡」,所有主力卡集結而推升2023全年刷卡金額達4,850億元,成長達38.5%最為亮眼,比2022年多出了1,349億元。

觀察三:星展銀行合併花旗後,雖然有發卡量,但刷卡下滑?

值得注意的是,星展銀行2023年8月併購花旗銀行在台灣的消金業務,也造成信用卡排名更動,雖然在合併後,星展銀行流通卡數大幅增加,從67萬張一度來到336萬張卡,排上第六。不過觀察這幾個月的變化,卻見到星展銀行的流通卡數、有效卡數及簽帳金額有「逐月走跌」的現象,尤其流通卡數從8月的336萬張開始,以每月減少幾萬張的幅度,12月來到332萬張;在有效卡數方面,也從8月的241萬張,降至10月的233萬張,12月來到223萬張,短短4個月就少了18萬張卡。 0000

儘管星展銀行2023年下半年開始,刷卡金額每月都破百億元,但也有逐月下降10億元的情形,例如,12月刷卡金額達204億元,與10月的228億元高峰相比,少了24億元。 當星展信用卡延續花旗客戶還沒站穩時,聯邦銀行趁勢以全年刷卡量1,715億元,年增逾24%,超越星展而躍升第六。業界人士認為,信用卡市場競爭激烈,2024年將有可能見到星展與聯邦的「爭奪戰」——合併是否會增加消費者的使用黏著度,還是要看消費生態圈的特色。

信用卡未來2大趨勢:國內市場打響名聲、布局海外高回饋

綜觀2023年信用卡版圖發展,「流通卡數」主要戰場集中在前五名玩家,第六名以後變動不大,是因為消費者已經習慣了手邊的信用卡消費生態圈,因此出現「大者恆大」的情形。 銀行主管透露,銀行發展新的信用卡時,一定要先祭出消費回饋,在消費市場上打響名聲,才有機會搶下市占率;如果消費市場沒有關注度,也沒有聯名或通路的題材,就不會帶動明顯的發卡數量或刷卡成績。 另外,也可以看見各大銀行不只在國內市場撐盤,像是在海外布局上,也有航空聯名卡版圖及海外旅遊高回饋的助陣,提升生態圈的完整度,這些都將持續增加發卡量及刷卡金額的規模,甚至是提升手續費收入的來源。

轉貼自: bnnext.com

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