比爾 ‧ 米勒是對沖基金 Miller Value Partners 創辦人,目前擔任董事長兼投資長,前(5)日為該公司執筆了 2020 年第四季市場分析公開信,提到在通貨膨脹環境下,會有越來越多機構資金湧入比特幣(BTC)投資。

Miller Value Partners 是 1999 年創立的投資顧問公司,致力於最大化客戶的長期財富,主要為高淨值客戶、機構以及私募基金提供投資管理服務。根據該公司官網數據,截至 2020 年 10 月 31 日,Miller Value Partners 旗下管理超過 25 億美元資產。

統整動區此前一系列報導,米勒曾於 2017 年 7 月受訪表示,他的 MVP1 基金在 2013 – 2014 年間以均價 350 美元購入大量比特幣,佔資產配置中約 5%,甚至在 2017 年間將比例拉高至 50%。顯而易見的,米勒是位比特幣長期支持者。

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數位黃金:通膨帶動機構 FOMO 投入比特幣

米勒前天的公開信中提到,美國聯準會(Fed)正在執行通膨政策,讓現金在可預見的未來將面臨實質虧損。

因此支付公司 Square、萬通互惠人壽保險公司(MassMutual)和那斯達克上市的商業軟體公司 MicroStrategy 等,都已選擇將部分現金資產轉移至比特幣;全球第三方支付巨頭 PayPal 和 Square 的用戶每日在平台的購買量皆已超過每日新鑄造量。所以他認為比特幣是比黃金更好的「數位黃金」:

最好將現階段的比特幣視為數位黃金,但它和黃金相比還擁有更多優勢。

根據 Bitcoin treasuries 資料,MicroStrategy 是目前持有比特幣規模最大的上市公司,共花費 11.25 億美元購入 70,470 BTC,Square 則是以 5,000 萬美元買下 4,709 BTC,而且這些資產價格都已經翻漲超過一倍。MassMutual 上個月也斥資 1 億美元購買 5,470 枚比特幣。

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這些機構在去年下半形成大量買盤,推升了比特幣價格不斷創新高,而且米勒指出目前還只是採用週期(adoption cycle)的初階。根據 Trading View 數據,比特幣今天又接連漲破歷史紀錄,至截稿前交易所幣安(Binance)最高報 37,700 美元,與去年同日收盤價 8,145 美元相比漲幅 363%。

連帶比特幣市值也勝過多間跨國企業。AssetDash 統計顯示,目前比特幣以 6,957 億美元市值打敗中國電商巨擘阿里巴巴集團(Alibaba Group),坐穩世界市值第八大資產,也早就勝過了包含金融巨頭摩根大通(JP Morgan)、股神巴菲特(Warren Buffett)主掌的控股公司波克夏(Berkshire Hathaway)等企業。

米勒預測,如果 Fed 促使通貨膨脹率持續上升,甚或是通貨膨脹率不再增加,但更多公司決定將部分現金配置於比特幣以分散風險,那麼目前流入比特幣市場的資金相形之下將只是「涓涓細流」,未來會看見更大規模、更湍急的資金湧現。

最後米勒還不忘調侃向來看空比特幣的巴菲特,強調它是比現金更好的選擇:

眾所周知,巴菲特曾經稱比特幣為「老鼠藥」。他或許是對的:比特幣可能是老鼠藥,而那些老鼠就是現金。

 

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