摘要: 去年 DeFi 淘金熱潮 Uniswap,至今已成為百億級別的獨角獸。孰不知,當年 Uniswap 的龍頭寶座,已經從 DeFi 轉為 NFT 的時代。NFT 交易市場 Opensea 在 8 月交易量創下了高達 10 億美元的驚人交易量,單月為去年整年交易量的 500 倍。文章將帶您了解交易平台 Opensea 的現狀、優點、缺點與發展性。

 


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▲來源:blocktempo.com

去年這個時候,很多人第一次知道了 Uniswap,原因很簡單,因為有利可圖。

不少人今天買入一個名不見經傳的 Token,第二天便以 10 倍、20 倍的價格賣出,有些拿的長久的一些,一兩個月百倍的神話比比皆是。當然,也有很多人上了當,買到「無良科學家」發的各種空氣幣,血本無歸。

然而,這阻止不了人們去 Uniswap 淘金的熱情,那也是一個 DeFi 野蠻生長,Token 四處亂飛的年代。

略微諷刺和搞笑的是,後來 Uniswap 發 Token,最大的贏家居然是那些每發一個空氣幣就換一個位址的「無良科學家」,因為大量交易而穫利幾萬甚至幾十萬美元的 Uni 空投。

今天 Uniswap 早已成長為百億級別的獨角獸,成為 DeFi 板塊當仁不讓的龍頭項目,而今年這個時候很多人第一次知道了 Opensea。

1. Opensea 現狀

去年的 DeFi 季,今年的 NFT。

去年的 Uniswap,今年的 Opensea。

你可能沒有使用過 Opensea,但沒聽說過 Opensea 的人已經很少了。畢竟,這已經是在 EIP-1559 之後,燒 ETH 的第一大戶。

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▲來源:blocktempo.com

對於 DeFi 的「老人」們來說,這簡直是不可思議,一個交易 NFT 的平臺,燒掉的 ETH 居然能超過 Uniswap!

正如他們(包括我)同樣想不到,一個遊戲(AXIE)的收入居然也能超過 Uniswap,甚至和 ETH 自身協定的收入持平。

但這就是區塊鏈的世界,牛熊轉換熱點交替,一代江山一代神,幾天不關注,你可能就不知道近期的熱點跑去了哪,然後大幾十篇文章等著你補課……

Uniswap 上你可以買賣各種主流幣、山寨幣和空氣幣,Opensea 上你能買賣什麼?

當然就是各式各樣的 NFT,比如加密藝術品,比如做成 NFT 的音樂,比如以太坊功能變數名稱,比如各種會員權利的 NFT,各種鏈遊的虛擬土地或是道具等。

當然,最少不了的就是各種收藏品,像是大家耳熟能詳的 Punk,猴子,企鵝等。原本這些東西在大家眼裡都是流動性極差的,然而現實資料卻是啪啪打臉。

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▲來源:blocktempo.com

8 月份的資料已經逼近 10 億美金的成交額了,用戶也飆升到了 20 多萬。

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▲來源:blocktempo.com

其中佔據銷售排行榜前幾名的是這些東西:沒錯,基本都是 JPEG 系列,Punk,猴子,企鵝這些……你要問這些個「圖元」或者圖片為啥值這麼多錢?

那就是一個更大的話題,絕不是這篇文章短短能說清楚的了,但你別管,就是有人賺錢了,就像去年拿主流幣的眼睜睜看著玩 DeFi 的大賺特賺,今年輪到玩 DeFi 的對著玩 NFT 的人乾瞪眼了。

而且人家 NFT 還出圈了!Visa 官方前兩天都花了 15 萬美元買了一個 Punk 頭像,一百萬買一張圖元做的 JPEG,這在去年你想像的到嗎?

總而言之,這世界變化快……

2. Opensea 優勢

背後資本、使用者體驗、資料、護城河

好了,這篇文不是說 NFT 而是來說 Opensea 的,Opensea 現在被譽為「NFT界的 Uniswap」,所以我們得分析分析它到底有哪些優勢和劣勢?

什麼?為什麼要分析這個?當然為了 Opensea 發行 Token 之後好決定要不要接盤,先說說優勢。

1. 背後資本

1confirmation,CoinbaseVentures,A16z,這三家大家基本都認識,圈內頂級了,三家都看上的項目,你懂得……

尤其是今年風頭最盛的 A16z,今年三月 A 輪融資領投,7 月 B 輪再次領投,由此可見 A16Z 是有多看好 Opensea 的發展。

2. 用戶體驗

如果你幾個 NFT 平臺都用過的話,毫無疑問,Opensea 是用戶體驗最好的一家。

  • 東西最全:當前 OpenSea 上共有 80 多萬種收藏品類型,NFT 數量超過 3 千萬。
  • 介面最友善:搜索,分類,排名一目了然。
  • 交易最便宜:2.5% 的手續費,行內最低。

從用戶體驗來說,把 Opensea 看成 NFT 界的亞馬遜,一點問題都沒有。

3. 數據

就一個詞,嚇人!文章之前說過一些資料,已經夠嚇人了,比如:

8 月份交易額已經 10 億美元,2020 年全年才 2,000 萬美元。

燒 Gas 超過 Uniswap。這裡順便出個題目,Uniswap 每天的交易額在 10 多億美元,Opensea 是 1 億美元左右,為什麼 Opensea 燒掉的 ETH 比 Uniswap 多呢?

然而如果看到下面這張圖,你覺得資料不單單只是嚇人,簡直就是恐怖!

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▲來源:Dune Analytics

防止看不清,貼一下放大特寫:

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▲來源:blocktempo.com

交易量的占比 98.3%!

Uniswap 當年巔峰時期的占比也最多只占到了 70%,而 Opensea 8 月份是直接秒殺全場,基本上一家獨霸了市面上所有的 NFT 交易。

這真的已經不是嚇人了,而是恐怖……

4. 護城河

看一個項目的重要性,要假設一下,如果今天它忽然沒了這個世界會發生什麼。Opensea 沒了會怎樣呢?

可能整個 NFT 系統就崩了,雖說 NFT 是去中心化的,但當前很多 NFT 專案的圖像和中繼資料是託管在 Opensea 的中心化伺服器上的,許多顯示 NFT 資料的網站也是從 Opensea 的 API 中提取資料。

從這一點來看,Opensea 在 NFT 圈的護城河至少在當下還是挺深的。

3. Opensea 劣勢

沒發 Token、NFT 市場熱度、護城河

說完優勢下面再來看看劣勢,說實話不太多,畢竟這真的是一個厲害的項目……

1. 沒發 Token

和 Uni 一樣就是不發,還依舊是老大,從側面再次證明這個項目多厲害。然而從散戶的角度來看這其實是個劣勢。

為啥?因為意味著一旦發 Token 可能就得高位接盤了,Opensea 現在火成這個樣子,NFT 交易量壟斷成這個樣子,一旦發行 Token,估值得上天。那你接還是不接?

眾所周知,好的投資應該是好的項目配上低廉的價格,甚至錯殺的價格就更加完美了。而 Opensea 如果近期發 Token,必然是好的專案配上合理甚至高估的估值,留給我們的二級市場機會,可能並沒有多少。

2. NFT 市場熱度的可持續性

最近一兩個月,元宇宙、NFT 的確是火到不行,但同時帶來一個問題:你覺得這股火能持續多久?

DeFi 在去年火了之後,可以說是一直燒的源源不斷,即便是最近被 NFT 搶了風頭,可一年多時間絕對是從未熄滅。NFT 未來的想像力當然也足夠大,無論是與現實世界的對接,還是將來進入元宇宙成為萬物載體,NFT 從「本夢比」上完全不輸 DeFi。

只是就當前基本全靠 JPG 撐熱度的市場表現來看,對於 NFT 浪潮在未來 6-12 月的「持久度」上,心中可能要打一個大大的問號。

還有,在 DeFi 裡你買錯了 Token,到了熊市你大不了割肉賣掉,哪怕跌了 90%,總還是有個價格。而 NFT 如果忽然熊了,你手裡的那些 JPG,可能就真的涼在手裡,一分錢都賣不出去了。

3. 還是護城河

上文的優點裡面有提到過護城河,然而這個護城河從長遠來看,並沒有想像的那麼牢固。

  • 元資料儲存:已經開始有越來越多的 NFT 意識到「元資料去中心化」的重要性,未來幾個月,相信會看到越來越多的 NFT 儲存在 AR、Filecoin 等儲存專案中,對於 Opensea 伺服器的依賴程度,會顯著降低。
  • 價值捕獲:其實當前最大的一個 NFT 交易市場之一,無疑是最火的鏈遊 AXIE 的寵物交易市場。但這個市場跟 Opensea 幾乎毫無關係。因為 AXIE 自己搞了鏈,自己搞了交易市場,一切商業活動和行為,都在自己的生態圈內完成,跟外界的關係不大。

4. 總結

如果未來 Web 3 時代,是一個 App chain 的時代,頭部項目都自己做一條鏈,那麼類 AXIE 的 Ronin 側鏈模式可能會是一種流行的風格。

在這種模式下,NFT、DeFi 的商業閉環大多發生在鏈內生態圈,外溢的不多。Opensea 在捕獲這些非 ETH L1 NFT 的能力上,還有著不小的挑戰。

轉貼自Source: blocktempo.com

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