online gambling singapore online gambling singapore online slot malaysia online slot malaysia mega888 malaysia slot gacor live casino malaysia online betting malaysia mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 mega888 元宇宙熱是「包著糖衣的泡沫」?台廠想搶VR代工大餅,專家:要靠這兩大巨頭

摘要: 全球社群龍頭「臉書」宣布改名,連帶讓中國VR代工大廠「歌爾聲學」股價大漲,但反觀台灣的電子5哥,卻是一片慘綠。


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▲圖片標題(來源:bnext)

全球社群龍頭「臉書」宣布改名,連帶讓中國VR代工大廠「歌爾聲學」股價大漲,但反觀台灣的電子5哥,卻是一片慘綠。

趕在10月最後1個周末前夕,社群網站「臉書」(FB)的創辦人祖克柏,宣布公司成立17年來最重要的一個聲明:這家擁有28億名用戶的社群霸主,將把公司改名為「Meta」,全力往元宇宙(Metaverse)商機轉型。

在這封由祖克柏署名、名為「創辦人的信」裡,他透露Meta會是一個擁有FB、IG、WhatsApp等品牌的集團,而這,並非跨國網路公司第一次這麼做。6年前,搜尋引擎霸主谷歌,也將公司名改為「字母」(Alphabet),以控股公司的架構,統管旗下Google、Calico、Nest等公司。

元宇宙,這個能讓人們以虛擬分身,如電影《一級玩家》般,在虛擬世界自由生活、消費、互動,甚至辦公的新經濟,就是祖克柏推動改名的野望;其中,強調沉浸式體驗的VR(虛擬實境)裝置,由於被認為是通往元宇宙的重要硬體,引發中國最大VR代工廠「歌爾聲學」,在他發表聲明當天,股價應聲大漲逾5%。

然而,鏡頭轉回台灣,以代工消費性電子產品見長的鴻海與電子5哥,股價卻幾乎一片「綠油油」。背後的原因,與一個窘境有著重大的關係,那就是:目前在VR代工市場,台廠相對於陸廠,堪稱「絕對落後」。

量產難!陸廠不計成本接單

據研究機構IDC統計,去年VR市場的前3大品牌,分別是臉書旗下的Oculus及Sony、Pico等,雖然當中有美國、也有日本公司,但他們其實全部都交給中國代工廠製造,尤其,光是歌爾聲學一家業者,就掌控整個VR市場至少7成的代工訂單。

究竟為什麼,過往在筆電、伺服器、蘋果iPhone代工市場,囊括全球超過8成訂單的台灣代工業,在VR這一役卻被陸廠「超車」,甚至幾乎沒有存在感?

第一個原因,就是「量」,這也是代工業者們在競逐訂單、投入資源時,最為現實的考量。

不像每年需求量兩億台的筆電、14億支的手機市場;過去3年,VR裝置全球出貨量僅在5百萬台上下,儘管到了今年上半年,VR累計出貨量達到317萬台,全年更被IDC看好有望突破8百萬台,但這樣的量,仍不到筆電或手機市場的4%。

「在量這麼少的情況下,我們很難像陸廠那樣不計成本去接單。」一名電子5哥的高層分析,當一個產品或一份訂單的量太少,規模經濟就難以形成,代工廠投入的研發、製造費用,也很難平衡或回沖成本,「這時候考量虧損的風險,我們就不會硬去接訂單。」

其次,不只「量」,VR的「價」也不理想。以臉書旗下Oculus、今年上半年靠其搶下全球3分之2市占的Quest 2為例,售價僅台幣8千元不到,「現在Oculus都是賠錢在賣,因為臉書不需要靠硬體賺錢,而那些幫它代工的組裝廠,不要說不賺錢了,搞不好都是虧錢在接單!」一名宏達電的副總級人士分析。

「當臉書把(VR)價格壓到299美元,可以想像它的利潤一定被壓得很低,這時候,代工廠要硬做嗎?還是轉移資源到別的領域比較明智?」台經院產業分析師邱昰芳指出。

這也是為何廣達在拿下第一代Oculus的代工訂單後,後來Oculus迭代的產品,都被擁有政府補貼優勢的陸廠歌爾聲學、龍旗,搶下代工權。

拚反攻!台廠孵殺手級應用

不過,這個缺席的情況,最快明年、最慢後年,台灣業者就會挾著兩大美國品牌,與陸廠在VR市場上一較長短。

這兩個品牌,就是蘋果與谷歌。據供應鏈訊息,和碩、廣達早在3年前就分別為兩大品牌的VR與AR(擴增實境)產品進行開發,廣達還是由副董事長梁次震親自領軍一支人數逾千的團隊,今年10月,該公司更砸下5.5億元,認購以色列擴增實境公司Lumus的特別股,深化該領域布局。

至於蘋果,則在6年前就組織一支VR團隊,並委由和碩共同開發。只是,有關於蘋果為何對於VR「孵」得如此之久?一名供應鏈人士的觀察是,「關鍵在於,VR在軟體應用的『出路』、殺手級應用,還沒那麼多。」

該名人士分析,相對於市面上VR產品多是主打商用市場,蘋果的VR產品,「肯定是要打消費性市場!」但目前在該市場,僅靠著臉書透過電競需求、再輔以平價策略,才勉強打開需求,更遑論迄今還看不到「邊」的元宇宙商機。

「我們預估25年以前,元宇宙都不會帶動市場變化。」IDC分析師廖燁曦說,其實不僅軟體,目前VR的硬體技術,如視覺辨識、光學顯示、佩戴重量、邊緣運算,也都不夠成熟,因此元宇宙真正到來,仍有起碼4年得等待。

早在15年,市場就炒過一波VR商機,後來事實證明,沒有殺手級應用的科技,只會是停在話題層次的泡沫;如今,臉書改名,兩岸更有多檔「元宇宙概念股」狂飆,投資人該冷靜思考的是:包裹新商機糖衣的泡沫,是否又再次浮現在你我眼前?

轉貼自: bnext

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