【圖解】「一張神卡得天下！」解析信用卡最新版圖：星展併花旗後，為何刷卡金額軟腳？

摘要： 023年信用卡戰況出爐！不論是從流通卡數、簽帳金額等關鍵數據，都出現排名大洗牌的情形，發卡銀行經營一張「神卡」，就能得消費天下。還有什麼趨勢？

2023年整體信用卡戰況出爐。全年消費金額刷破4.1兆元，續創新高，遠遠超過2022年的3.49兆元，增加17.5%的幅度。 其中，前五大發卡銀行就刷破2.9兆元，且各自有雙位數年成長，依簽帳金額依序為中國信託銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行。 銀行業者認為，有這樣的成長規模，主要是因為民眾在後疫情時代已經養成「非現金交易」的習慣，加上電子支付逐步攀升的滲透率，推估未來刷卡金額將會愈來愈高。 觀察各家發卡銀行在信用卡市場的布局規模，銀行的「流通卡數」要超過650萬張，才有機會排上前5名；而在第6名以後，就出現不到350萬的張數，出現「大者恆大」的落差。 如果用一句話形容2023年銀行信用卡版圖變化，那就是：得一張「神卡」得天下——光是一張「Costco聯名卡」，就牽動整體排名地位。

2023信用卡版圖！最新流通卡數排行變動

根據各大銀行2023年信用卡財務揭露資訊，在流通卡數方面，國泰世華銀行原先上半年都還坐擁「千萬發卡王」霸主地位，卻在8月期間，明顯見到「斷崖式下跌」，讓中國信託銀行超車；另外，台北富邦銀行因搶下「Costco聯名卡」，全年折線圖成長明顯，最後還超越國泰世華而擠上前三名。 五大發卡銀行猶如「排名大洗牌」，2023年最終流通卡數排名是：中國信託銀行（910萬張）、玉山銀行（723萬張）、台北富邦銀行（721萬張）、國泰世華銀行（720萬張）、台新銀行（650萬張）。 中國信託銀行在2023年信用卡版圖，拿下流通卡數、有效卡數、全年刷卡金額冠軍，取得「三冠王」。

觀察一：國泰世華銀行痛失「發卡王、刷卡王」寶座，發生什麼事情？

023年8月，有2張「強勢通路卡」讓國泰世華銀行丟失了連霸5年的刷卡王寶座：分別是被台北富邦銀行搶下「Costco聯名卡」，接著是「遠東SOGO聯名卡」合約到期。這2張聯名卡，影響卡數達到330萬張，不僅發卡量驚人，更在簽帳金額上帶來不少成績——尤其失去強勢通路「Costco聯名卡」，等同失去競爭「刷卡王」的重要動力引擎，國泰世華不但流通卡數跌落，也在全年刷卡金額上位居第二。 儘管國泰世華加強布局「CUBE卡」並吸引消費者轉換，如今看到數據排名就可得知，這2起換卡事件已經震出全新的信用卡版圖；後續「CUBE卡」如何補位、同時提高消費者「結帳時就想到CUBE」的黏著度，將是國泰世華的主軸策略。

觀察二：哪家銀行「簽帳金額」成長幅度最亮眼？

就2023年的銀行信用卡「刷卡霸主」情形，一定要比2022年成長15%以上，才有機會繼續穩坐信用卡前段班。 在台灣的重量級卡片中，依然是累計發卡量已達550萬張的中國信託銀行「LINE Pay卡」為王，市占率高、優惠回饋也擁有高黏著度，讓中國信託銀行順利拿下刷卡王寶座，2023全年總刷卡量達7,369億元，年成長27.6%。 國泰世華銀行雖然丟失了2大聯名卡，但在百貨、電商及旅遊等消費力道持續帶動之下，仍凝聚「CUBE卡」生態圈實力，2023年全年刷卡金額以6,824億元位居第二，比2022年成長超過千億元幅度。

玉山銀行緊追在後，除了手握百萬張規模的「家樂福聯名卡」，加上星宇航空聯名卡、海外高回饋的熊本熊卡，使得2023全年總刷卡量達到5,435億元，年增12.6%。 另外，原本2023年上半年還位居第五、拿下「Costco聯名卡」的台北富邦銀行，不但奪下流通卡數前三名，更受惠於民眾在Costco的消費力道，讓整體刷卡金額成長到第四名。 觀察台北富邦銀行布局，發卡量破200萬張的「Costco聯名卡」自在2023年8月開放使用，再加上百萬張的「momo卡」，以及日韓回饋無上限且發了近200萬張的「富邦J卡」，所有主力卡集結而推升2023全年刷卡金額達4,850億元，成長達38.5%最為亮眼，比2022年多出了1,349億元。

觀察三：星展銀行合併花旗後，雖然有發卡量，但刷卡下滑？

值得注意的是，星展銀行2023年8月併購花旗銀行在台灣的消金業務，也造成信用卡排名更動，雖然在合併後，星展銀行流通卡數大幅增加，從67萬張一度來到336萬張卡，排上第六。不過觀察這幾個月的變化，卻見到星展銀行的流通卡數、有效卡數及簽帳金額有「逐月走跌」的現象，尤其流通卡數從8月的336萬張開始，以每月減少幾萬張的幅度，12月來到332萬張；在有效卡數方面，也從8月的241萬張，降至10月的233萬張，12月來到223萬張，短短4個月就少了18萬張卡。

儘管星展銀行2023年下半年開始，刷卡金額每月都破百億元，但也有逐月下降10億元的情形，例如，12月刷卡金額達204億元，與10月的228億元高峰相比，少了24億元。 當星展信用卡延續花旗客戶還沒站穩時，聯邦銀行趁勢以全年刷卡量1,715億元，年增逾24%，超越星展而躍升第六。業界人士認為，信用卡市場競爭激烈，2024年將有可能見到星展與聯邦的「爭奪戰」——合併是否會增加消費者的使用黏著度，還是要看消費生態圈的特色。

信用卡未來2大趨勢：國內市場打響名聲、布局海外高回饋

綜觀2023年信用卡版圖發展，「流通卡數」主要戰場集中在前五名玩家，第六名以後變動不大，是因為消費者已經習慣了手邊的信用卡消費生態圈，因此出現「大者恆大」的情形。 銀行主管透露，銀行發展新的信用卡時，一定要先祭出消費回饋，在消費市場上打響名聲，才有機會搶下市占率；如果消費市場沒有關注度，也沒有聯名或通路的題材，就不會帶動明顯的發卡數量或刷卡成績。 另外，也可以看見各大銀行不只在國內市場撐盤，像是在海外布局上，也有航空聯名卡版圖及海外旅遊高回饋的助陣，提升生態圈的完整度，這些都將持續增加發卡量及刷卡金額的規模，甚至是提升手續費收入的來源。

轉貼自： bnnext.com

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