摘要： 微軟近日取消了資料中心數百千瓩的租約，讓外界擔憂AI運算能力可能「供過於求」，不過另一方面也引發微軟與OpenAI關係可能進一步變化的猜想。
科技公司間的AI競賽某種角度可說是算力的較勁，身為領先集團一員的微軟自然是主要投入者，然而現在卻有消息指出，微軟已經取消至少與兩間美國營運商的資料中心租約，還計畫減少海外的資料中心支出，究竟是怎麼回事？ 根據《Investing.com》報導，道明證券旗下投行TD Cowen在報告中提到，他們發現微軟取消了美國兩家資料中心營運商總計數百千瓩的額度，還有超過百萬瓩的交易就這麼到期不續簽，並放棄至少5塊用於增加資料中心容量的土地。 目前外界尚無法得知微軟縮減資料中心投入的確切原因。實際上微軟年初曾宣佈今年將砸800億美元為AI需求建造資料中心，這次取消租約是否會影響全年的投資承諾也還無法確定。
AI需求轉冷，不用這麼多算力了？
那麼，微軟取消租約的可能原因是什麼？資料中心分析師麥克．艾利亞斯（Michael Elias）指出，結合他們得到的資訊來看，微軟可能存在運算能力供應過剩的情況。投資者擔憂，這可能是AI熱潮趨於冷卻的一個徵兆。 《CNBC》提到，投行傑富瑞在一份報告中指出，「可以理解投資者擔心這代表什麼──特別這可能是AI需求趨於平穩，算力需求不再短缺的跡象」並認為這可能會是引發科技股拋售的其中一個因素。目前還沒有傳出其他科技巨頭縮減資料中心投入的消息，不過外界擔心微軟的動作將成為起始點。 對於外界議論紛紛，微軟也出面回應，強調迄今他們已為AI進行了大量投資，以滿足當下及不斷增長的客戶需求，「光是去年，我們增加的容量就超過以往任何一年的水準。我們可能會在某些領域策略性調整我們的基礎設施，但我們仍會在所有地區保持強勁成長。」 而TD Cowen分析師則表示，雖然他們也暫時不確定微軟這麼做的緣由，他們的解讀是，微軟希望回應投資者對於可能在AI領域投入過多資源的擔憂。今年中國深度求索公司推出的AI新模型DeepSeek，在業界投下震撼彈，讓外界意識到原來投資遠遠低於ChatGPT的模型，也能發揮相近的效能。當時各個AI股就迎來一次拋售，輝達股價也因此下跌逾10%。 當時就有觀點指出，DeepSeek的登場可能令各家公司重新思考在AI領域的投入，若只要少少成本就能輕鬆跟上競爭對手，花費大把鈔票保持領先地位沒有太大意義，這次微軟縮減資料中心投入的消息也再次使這個議題浮上檯面。
與OpenAI關係出現變化，可能成微軟減少資料中心投入原因？
另外，與OpenAI的合作關係發生變化也可能是微軟減少資料中心投入的因素之一。過去一年裡，OpenAI、微軟關係漸趨緊繃的消息可說層出不窮，而最近的多起新聞顯示，兩者的關係似乎不再如此緊密，甚至OpenAI絕大多數運算資源都來自微軟Azure的情況，未來可能出現變化。 《紐約時報》曾在去年10月透露，OpenAI與微軟間的矛盾不斷加劇，使兩者的合作關係可能生變。一方面是OpenAI為了取得更多運算能力、降低開支，一直在與微軟協商更改合作條款，不想全然依賴Azure；而微軟不願再為OpenAI投入更多資金，這點也使得迫切需要更多資金營運的OpenAI感到失望。 微軟方面，他們也對自己過於依賴OpenAI的技術感到有些不安心，去年3月挖走AI新創Inflection多數員工便是其表現，Inflection共同創辦人穆斯塔法．蘇萊曼（Mustafa Suleyman）如今也成為微軟AI負責人。而延攬競爭對手當高管，也令OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等多位高管相當不滿，兩者關係漸趨緊繃。 對更多外部運算能力的需求，似乎也成為今年OpenAI與軟銀締結合作關係的原因。今年1月，OpenAI與軟銀、甲骨文等公司共同宣佈了星際之門計畫，預計未來4年內將投資5,000億美元在美國建造AI基礎設施。 幾乎同一時刻，微軟宣佈調整了與OpenAI的合作協議，改變在獲得新資料中心容量上過去的排他作法，而是改成微軟擁有優先權（right of first refusal）的形式。「為了進一步支持OpenAI，微軟批准了OpenAI獲得額外容量的能力，主要為研究及訓練模型。」微軟在部落格中寫道。 而這些鋪墊，或許都是為了近期爆料出的策略轉向做準備。《The Information》近日披露，OpenAI向投資者表示，他們預計到2030年時，其開發及運行模型所用的算力，將有4分之3來自與軟銀的星際之門計畫。且OpenAI計畫募集的400億美元資金當中，軟銀願意提供300億美元以上。 不過，這不代表OpenAI會馬上脫離微軟懷抱，微軟仍是其大股東，OpenAI預計截至2028年對微軟資料中心的支出將增加一倍，達到280億美元。但無論如何，這項消息或許意味著OpenAI與微軟的合作關係將不若以往緊密。 雖然OpenAI與軟銀的合作才剛起步，微軟現在縮減資料中心投入是否有直接關聯或許很難證實，不過在兩者調整合作協議、OpenAI有了新歡不久就傳出這個消息，也不免引發外界猜想。
轉貼自： bnnext.com
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