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摘要: 微軟近日取消了資料中心數百千瓩的租約,讓外界擔憂AI運算能力可能「供過於求」,不過另一方面也引發微軟與OpenAI關係可能進一步變化的猜想。

 


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科技公司間的AI競賽某種角度可說是算力的較勁,身為領先集團一員的微軟自然是主要投入者,然而現在卻有消息指出,微軟已經取消至少與兩間美國營運商的資料中心租約,還計畫減少海外的資料中心支出,究竟是怎麼回事? 根據《Investing.com》報導,道明證券旗下投行TD Cowen在報告中提到,他們發現微軟取消了美國兩家資料中心營運商總計數百千瓩的額度,還有超過百萬瓩的交易就這麼到期不續簽,並放棄至少5塊用於增加資料中心容量的土地。 目前外界尚無法得知微軟縮減資料中心投入的確切原因。實際上微軟年初曾宣佈今年將砸800億美元為AI需求建造資料中心,這次取消租約是否會影響全年的投資承諾也還無法確定。

AI需求轉冷,不用這麼多算力了?

那麼,微軟取消租約的可能原因是什麼?資料中心分析師麥克.艾利亞斯(Michael Elias)指出,結合他們得到的資訊來看,微軟可能存在運算能力供應過剩的情況。投資者擔憂,這可能是AI熱潮趨於冷卻的一個徵兆。 《CNBC》提到,投行傑富瑞在一份報告中指出,「可以理解投資者擔心這代表什麼──特別這可能是AI需求趨於平穩,算力需求不再短缺的跡象」並認為這可能會是引發科技股拋售的其中一個因素。目前還沒有傳出其他科技巨頭縮減資料中心投入的消息,不過外界擔心微軟的動作將成為起始點。 對於外界議論紛紛,微軟也出面回應,強調迄今他們已為AI進行了大量投資,以滿足當下及不斷增長的客戶需求,「光是去年,我們增加的容量就超過以往任何一年的水準。我們可能會在某些領域策略性調整我們的基礎設施,但我們仍會在所有地區保持強勁成長。」 而TD Cowen分析師則表示,雖然他們也暫時不確定微軟這麼做的緣由,他們的解讀是,微軟希望回應投資者對於可能在AI領域投入過多資源的擔憂。今年中國深度求索公司推出的AI新模型DeepSeek,在業界投下震撼彈,讓外界意識到原來投資遠遠低於ChatGPT的模型,也能發揮相近的效能。當時各個AI股就迎來一次拋售,輝達股價也因此下跌逾10%。 當時就有觀點指出,DeepSeek的登場可能令各家公司重新思考在AI領域的投入,若只要少少成本就能輕鬆跟上競爭對手,花費大把鈔票保持領先地位沒有太大意義,這次微軟縮減資料中心投入的消息也再次使這個議題浮上檯面。

與OpenAI關係出現變化,可能成微軟減少資料中心投入原因?

另外,與OpenAI的合作關係發生變化也可能是微軟減少資料中心投入的因素之一。過去一年裡,OpenAI、微軟關係漸趨緊繃的消息可說層出不窮,而最近的多起新聞顯示,兩者的關係似乎不再如此緊密,甚至OpenAI絕大多數運算資源都來自微軟Azure的情況,未來可能出現變化。 《紐約時報》曾在去年10月透露,OpenAI與微軟間的矛盾不斷加劇,使兩者的合作關係可能生變。一方面是OpenAI為了取得更多運算能力、降低開支,一直在與微軟協商更改合作條款,不想全然依賴Azure;而微軟不願再為OpenAI投入更多資金,這點也使得迫切需要更多資金營運的OpenAI感到失望。 微軟方面,他們也對自己過於依賴OpenAI的技術感到有些不安心,去年3月挖走AI新創Inflection多數員工便是其表現,Inflection共同創辦人穆斯塔法.蘇萊曼(Mustafa Suleyman)如今也成為微軟AI負責人。而延攬競爭對手當高管,也令OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)等多位高管相當不滿,兩者關係漸趨緊繃。 對更多外部運算能力的需求,似乎也成為今年OpenAI與軟銀締結合作關係的原因。今年1月,OpenAI與軟銀、甲骨文等公司共同宣佈了星際之門計畫,預計未來4年內將投資5,000億美元在美國建造AI基礎設施。 幾乎同一時刻,微軟宣佈調整了與OpenAI的合作協議,改變在獲得新資料中心容量上過去的排他作法,而是改成微軟擁有優先權(right of first refusal)的形式。「為了進一步支持OpenAI,微軟批准了OpenAI獲得額外容量的能力,主要為研究及訓練模型。」微軟在部落格中寫道。 而這些鋪墊,或許都是為了近期爆料出的策略轉向做準備。《The Information》近日披露,OpenAI向投資者表示,他們預計到2030年時,其開發及運行模型所用的算力,將有4分之3來自與軟銀的星際之門計畫。且OpenAI計畫募集的400億美元資金當中,軟銀願意提供300億美元以上。 不過,這不代表OpenAI會馬上脫離微軟懷抱,微軟仍是其大股東,OpenAI預計截至2028年對微軟資料中心的支出將增加一倍,達到280億美元。但無論如何,這項消息或許意味著OpenAI與微軟的合作關係將不若以往緊密。 雖然OpenAI與軟銀的合作才剛起步,微軟現在縮減資料中心投入是否有直接關聯或許很難證實,不過在兩者調整合作協議、OpenAI有了新歡不久就傳出這個消息,也不免引發外界猜想。

 

轉貼自: bnnext.com

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